כרטיס ביקור דיגיטלי ליועצי מס
רוב האנשים פונים ליועץ מס כשמשהו קרה: מכתב ממס הכנסה, החלפת עבודה, דירה שנמכרה, עסק שנפתח. הם לחוצים, ורוצים לדעת מהר אם אתם האדם הנכון.
יועץ מס נבחר לפי בהירות. מי שמסביר בשני משפטים מה הוא עושה ומה צריך להביא נשמע כמו מי שיסדר את הבלגן.
כרטיס ביקור דיגיטלי עונה על זה מראש: איזה סוגי תיקים אתם מטפלים, למי השירות מתאים, מה להכין, ואיך קובעים שיחה ראשונה.
מה שם בכרטיס, ולמה
סוגי תיקים
שכירים עם החזר מס, עצמאים, חברות, נכסים ומשכירי דירות, תושבי חוץ. לקוח מחפש את המצב שלו, ושורה עליו גורמת לו להרגיש שהגיע למקום הנכון.
החזרי מס
הרבה שכירים לא יודעים שמגיע להם החזר. הסבר קצר מי יכול לבדוק ואיך זו סיבה מצוינת לשיחה ראשונה — בלי להבטיח סכום.
מה להכין
טפסי 106, אישורים מהבנק, הפקדות לפנסיה, קבלות על תרומות. רשימה קצרה בכרטיס חוסכת פגישה שנייה.
מועדים
מתי מגישים דוח שנתי, ומה קורה אם מאחרים. משפט אחד כזה מזכיר ללקוח למה כדאי לא לדחות.
פגישה בזום או במשרד
אם אפשר לעבוד מרחוק ולשלוח מסמכים בווטסאפ או במייל, כתבו. זה פותח לכם לקוחות מכל הארץ.
עבודה מול רואה החשבון
לקוחות עסקיים רוצים לדעת שאתם יודעים לעבוד עם רואה החשבון הקיים שלהם, ולא שצריך להחליף הכל.
מה המערכת מציעה לך
השירותים שהמערכת מציעה לייעוץ מס
מה חייב להופיע בכרטיס
מה מומלץ להוסיף
הפעולה הראשית בכרטיס: כפתור חיוג.
מה לכתוב בכל חלק
שם העסק
השם שלכם והמקצוע: "מיכל אהרון — ייעוץ מס".
שורת הכותרת
למי ומה: "החזרי מס לשכירים ודוחות שנתיים לעצמאים".
תיאור קצר
במי אתם מטפלים, איך נראית הפגישה הראשונה, ובמה אתם שונים — זמינות, הסבר בשפה פשוטה, ליווי מול הרשויות.
שירותים
שירות לכל סוג טיפול — בדיקת החזר מס, דוח שנתי, תכנון מס, מכירת דירה — עם משפט על מה הוא כולל.
איפה שולחים את הקישור
בחתימת המייל
כל מכתב ללקוח או לרשויות יוצא עם קישור לכרטיס.
אצל רואי חשבון ויועצי משכנתאות
שותפים מקצועיים מעבירים קישור כשעולה שאלת מס.
בקבוצות של עצמאים
בעונת הדוחות, קישור אחד עם רשימת המסמכים עושה עבודה.
אחרי שיחה ראשונה
הלקוח מקבל קישור ובו מה להכין, ומגיע לפגישה עם כל המסמכים.
מה לא כדאי לשים
הבטחת החזר
"נחזיר לכם אלפי שקלים" לא אמין ולא הוגן. כתבו שבודקים אם מגיע.
שפה של פקיד שומה
מונחים כמו "נקודות זיכוי" ו"פריסת מס" צריכים הסבר של חצי שורה.
הרבה מדי שירותים
ארבעה שירותים ברורים טובים יותר מעשרים שורות שאף אחד לא יקרא.
כרטיס לדוגמה
שאלות נפוצות
למה יועץ מס צריך כרטיס ביקור דיגיטלי?
כי מי שפונה אליכם בדרך כלל לחוץ ורוצה להבין מהר אם אתם מטפלים במצב שלו. כרטיס עם סוגי תיקים, מה להכין ותיאום שיחה מסדר את הפנייה הראשונה.
מה לכתוב בכרטיס של יועץ מס?
למי השירות מתאים, אילו טיפולים אתם עושים, מה להביא לפגישה, אם אפשר לעבוד מרחוק, ואיך יוצרים קשר.
אפשר לכתוב על החזרי מס בלי להבטיח סכום?
כן, וכך נכון. כותבים שבודקים זכאות להחזר, ושהסכום תלוי במצב של כל אחד.
זה מתאים למשרד עם כמה יועצים?
כן. הכרטיס מציג את המשרד, ובתיאור כותבים שיש צוות ובמה כל אחד מתמחה.
כמה זה עולה?
הכרטיס המלא עם דבורה עולה ₪495 כולל מע״מ. תשלום חד-פעמי, אפשר לפצל עד 3 תשלומים. אין דמי מנוי ואין חיוב חוזר. לפני זה יש 7 ימי ניסיון ללא עלות, שמתחילים ביום שמפרסמים את הכרטיס.
בונים את הכרטיס ומקבלים 7 ימי ניסיון ללא עלות.
בניית כרטיס ליועצי מס ←